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특강
세무컨설팅을 활용한 고액보험시장(주말)
교육기간 2022-05-08(일) 교육비용 150,000 원 마감 인쇄
교육시간 13:00 ~ 18:00 (1일 5시간) 교      재 제본도서
강      사 송성현 대표 비      고
교육과정 및 수강신청 문의는 02-456-9156 로 해주시기 바랍니다.
교재 및 동영상
과정소개
본 과정은 세무컨설팅을 통한 고액보험체결을 위한 업무FLOW를 이해하고 고객들에게 어떻게 니즈를 불러일으키고 세무컨설팅을 통해 어떻게 자연스런 고액보험판매와 연결시킬 수 있는지 노하우습득 기회

- 10년째 기장대리 수수료는 제자리걸음을 하는데 IT의 발달로 기장대리 수수료가 낮아지고 있는데 반해 오히려 인건비와 임대료의 상승으로 기장대리업무 중심의 세무사의 비용부담은 증가
- 개인사업자는 성실신고대상 확대와 세원관리의 강화로 법인으로 전환이 증가 추세이며, 국세청에서 꼬마빌딩 등 상속·증여시 감정평가사업 시행으로 세부담이 증가함에 따라 고객들은 합법적이고 체계적인 절세방안을 필요로 함
- 또한 중소기업 CEO들은 중장기적으로 가업승계를 위한 사전 준비의 니즈가 증가함
- 이런 이유들로 인해 고객들은 기장대리하는 세무사에게 문의하고 도움을 받기도 하지만 그에 상응하는 컨설팅 수수료를 지불하지 않고 있으며, 세무사도 컨설팅 수수료를 요구하지 못하는 경우가 많음
- 또한 컨설팅시 세무분야 외 감정평가사, 법무사, 변리사 등 타분야와의 협업체계 미비로 업무실행시 부담 가중
- 이런 고객들의 니즈와 실태를 보험설계사들이 틈새시장으로 공략하여 절세컨설팅을 제공하고 고액의 보험판매를 통해 고수익을 창출하고 있음
- 결국 컨설팅 및 실행과정을 세무사가 주도하지 못하고 기장대행 업무만을 처리함으로써 고수익 창출기회를 잃고, 경우에 따라 기장대리 업무조차 타 세무사에게 빼앗기는 상황이 발생하기도 함
- 세무사가 보험을 연계하려는 관심이 있어도 실제 보험상품판매로 어떻게 연결해야 하는지와 보험상품 지식부족으로 성과를 내기 어려움
- 세무사가 보험까지 판매한다는 부정적인 시각 때문에 적극적인 영업을 못함
- 본 과정은 세무컨설팅을 통한 고액보험체결을 위한 업무FLOW를 이해하고 고객들에게 어떻게 니즈를 불러일으키고 세무컨설팅을 통해 어떻게 자연스런 고액보험판매와 연결시킬 수 있는지 노하우습득 기회
커리큘럼
과목명 교육과정
1강세무컨설팅을 통한 고액보험시장
1. 고객의 니즈 변화와 세무사의 역할
2. 보험설계사가 고객에게 제안하는 컨설팅컨셉 소개
2강세무사가 최고의 고액보험판매 전문가가 될 수 있는 노하우
1. 보험설계사가 할 수 없는 개인과 법인컨설팅의 컨버젼스
3강세무컨설팅을 통한 고액보험 판매 FLOW 이해
1. 기장대리 세무사만이 할 수 있는 고액보험 세일즈프로세스
4강세무컨설팅에 활용되는 주요 컨셉
1. 개인사업자 법인전환
2. 개인부동산 상속·증여
3. 가업승계증여·가업상속
4. 가지급금 정리
5. 꼬마빌딩 법인전환과 상속감자
6. CEO플랜 : 퇴직연금과 경영인정기보험
강사소개
송성현 대표
  • 송성현 대표
  • - 現) 위더스컨설팅 대표
  • - 2012년 Chfc 전임교수
  • - 2009년 강남구 공인중개사회 자문위원
  • - 2009년 부동산114 절세컨설팅 강사
  • - 2006년 미래에셋생명 지점장
  • - 2000년 삼성생명 입사 (법인사업부)
  • - 15년 이상 상속증여 및 법인컨설팅을 통한 고액보험판매 및 강의